포카라의 증권 경제

비메모리 유통인데 단순유통은 아니고 기술 솔루션을 제공하는 사업이라서 경쟁력 보유. 지난해 실적기준 PER 5.1배로 저평가. ​ ​ ​ ​ 지난해 4분기에 이례적으로 매출과 이익률이 높았다. 왜 그랬을까? 설비투자가 없고 인건비가 비용을 중요항목이라서 영업현금흐름이 대부분 잉여현금이라서 현찰이 쌓이는 기업이다. ​ ​ ​ 하단에 올 때 매수하면 손해 보기 어려운 종목이니 기다려 보자. 기업개요 ​ 매커스는 비메모리 반도체인 FPGA(Field Programmable Gate Array: 프로그램이 가능한 반도체의 일종으로 회로변경이 불가능한 일반 범용 반도체와는 달리 용도에 맞게 회로를 다시 새겨 넣을 수 있는 반도체)를 기술영업을 통해 판매하고, 기술 지원하는 비메모리 반도체 솔루션 기업이다. 주로 ..

​ 30-30 클럽이다. 이익률이 너무 빼어나니 관심종목에 넣고 필히 관찰 ​ ​ 작년에 매출과 이익이 일취월장했다. 올해 EPS 증가율 44% - PER 12.4배 추정 ​ ​ ​ 자체자금 창출로 설비투자 커버 가능하다. ​ ​ ​ 이번 기술주 하락장세 속에서 낙폭이 깊지 않다. 밸류 고평가 아니다. 하단에서 매수할 수 있다면 좋을 것이다. 4분기 매출액 241억원(+44.1% YoY) 기록 ​ 4분기 매출액 241억원(+44.1%, 이하 YoY), 영업이익 53억원 (+61.2%)을 기록했다. 매출 성장은 반도체 사업부가 견인했다. 국내 반도체 고객사향 공급 물량 증가에 따른 수혜로 추정된다. 반면 영업 이익률은 전기대비 5.4%p 감소했다. 일회성 성과급 반영 및 인력 증가에 따른 비용 상승의 영향..

​ 코웨이는 국내 1위 렌탈업체이고 ROE가 높고 현금흐름이 좋은 기업입니다. 볼밴 하단에서는 분할 매수 관점에서 봐도 무리가 없습니다. ​ ​ 해외부문 성장 지속, 높은 ROE, 적정 PER. 선방 중인 것으로 봅니다. 렌탈산업은 꾸준히 성장합니다. ​ ​ 현금흐름이 더없이 좋습니다. https://blog.naver.com/pokara61 ​ 포카라의 실전투자 : 네이버 블로그 증권, 경제, 책 이야기 blog.naver.com 21.4Q(yoy) 연결 매출액 10%, 영업이익 21% 컨센서스 상회 전망 ​ 21.4Q(yoy) 연결 매출액은 9,522억원(+10.4%), 영업이익 1,569억원(+20.9%)으로 컨센서스대비 매출액 -2.4%, 영업이익 +4.2%가 추정된다. ​ 국내 렌탈 판매는 33..